2023年中国蛋白粉行业竞争格局分析及发展趋势

蛋白粉，也称蛋白质粉剂，是通过提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等单一或复合组合而成的富含蛋白质的粉末。其主要用途是为人体提供蛋白质，同时在食品工业中充当功能添加剂。

作为膳食营养补充剂，蛋白粉具备多种特点，包括能量补充、体质增强、健身增肌以及方便补给蛋白质等。适用人群广泛，包括健身人士、术后康复者、素食者、上班族、青少年、孕妇以及骨质疏松患者等。蛋白粉的来源可分为动物蛋白粉和植物蛋白粉。动物蛋白粉通常取自鱼类、禽类以及畜类的肉、蛋、奶等，而植物蛋白粉则主要源自坚果、豆类和谷类等植物。

产业链结构分析

中国蛋白粉市场的产业链包括上游原材料供应、中游生产加工和下游销售渠道三个环节。上游原材料供应方面，中国蛋白粉市场的主要原材料为牛奶、大豆等，原材料供应的稳定性对蛋白粉生产具有重要影响。中游生产加工方面，中国蛋白粉市场以中小企业为主，市场竞争激烈，产品品质和服务水平参差不齐。下游销售渠道方面，中国蛋白粉市场主要通过健身房、保健品店、电商平台等渠道销售，其中健身房和保健品店为主要销售渠道。

发展现状

蛋白粉产业现状来看，纵观蛋白粉产业的整个发展历程，从最初的专业运动员到热爱体育的健美健身人群，再到崇尚健康生活方式的普通人群，消费群体随着大众对蛋白粉认可度的提升而变得更加广泛。随着“全民健身”战略的推行，蛋白粉不仅仅服务于专业运动员，更将造福于广大人民群众。数据显示，我国蛋白粉市场规模持续向好，2021年我国蛋白粉市场规模不到20亿元，2022年我国蛋白粉市场规模约为21.5亿元，细分渠道结构而言，电商和药店渠道占比持续走高，2022年分别占比32.2%和31.2%左右。

乳清蛋白在蛋白粉行业“出圈”，成为市场宠儿

乳清蛋白粉是动物蛋白粉中最主流的蛋白类型，被称为“蛋白之王”，是人体生长、发育、抗衰老等生命活动不可缺少的精华物质。从我国蛋白粉行业细分市场来看，当前乳清蛋白粉已成功“出圈”，是占比最大的细分品类。根据2022年TMIC天猫新品创新中心数据显示，我国保健食品/膳食营养补充食品一级类目中，蛋白粉成交额占7.4%，是“膳食营养补充食品”分支品类中第一成交类目，而其中乳清蛋粉白占比超七成。

分析乳清泛白粉成为市场“宠儿”原因来看：一方面，作为动物蛋白粉的乳清蛋白粉与植物蛋白相比，与人类的营养结构更加吻合，其蛋白质的种类和结构更加接近人体的蛋白结构和数量，而且一般都含有人体必需的8种氨基酸(特别是蛋制品和奶制品)，所以乳清蛋白粉比一般的植物蛋白质营养价值更高，且还有着降低心脏病的风险以及改善胆固醇和减轻体重等功效;与同为动物蛋白的酪蛋白相比，乳清蛋白最大的优势在于可被人体迅速消化，也是最丰富的天然支链氨基酸的来源，支链氨基酸有助于延缓运动疲劳,减少肌肉损伤,促进肌肉合成和缓解运动后的疼痛。

乳清蛋白对于健身健美爱好者来说无疑是最基础的营养补剂。在口感上，乳清蛋白粉也比酪蛋白粉更好，乳清蛋白溶解度更高，口感清爽，而酪蛋白口感粘腻，不易溶于水。

竞争格局分析

中国蛋白粉市场品牌较多，主要品牌有康比特、康比特、肌肉科技等品牌。观察蛋白粉品牌发源地可以看出中国蛋白粉品牌母公司或实际产品来源中美国品牌较多。主要受是美国健身行业发展较早，因而其蛋白粉市场发展较中国发展更快，品牌优势和产品更为成熟。目前国内整体蛋白粉市场竞争集中度较高，但国内企业较少，未来随着国内企业相关研究投入和技术推动，叠加本土优势有望提升国产品牌份额。

汤臣倍健是国内本土企业，20世纪初系统地将膳食营养补充剂(VDS)引入中国非直销领域，从国内逐步走出去，逐步成为全球膳食营养补充的领先企业，蛋白粉领域来看，产品细分在在粉剂领域，数据显示，2018-2022年受整体健身人群和需求带动，汤臣倍健粉剂产销持续走高，营收稳步增长，2021年以来汤臣倍健粉剂产品在整体原料成本上升时调整蛋白粉等主要零售品单价，均价来看增长2021年超23%，整体营收有所增长，但产销量下降明显，2022年来看，汤臣倍健产品重心有所转移，叠加原料上半年仍居高位，短期价格上升消费者购买意愿下降等，粉剂产销量再度下降，仅为0.43万吨和0.41万吨，营收下降至8.48亿元。

蛋白粉行业发展趋势

蛋白粉属于膳食营养补充产品的保健产品，早期也存在虚假或者误导性宣传的问题，随着国内相关知识普及推进，整体行业乱象有所遏制，行业整体趋向健康发展，近年来地方蛋白粉相关政策皆趋向促进意义，如2022年9月河南省人民政府《关于印发河南省绿色食品集群培育行动计划的通知》，指出要发展蛋白粉等蛋鸡制品和植物蛋白粉等。

过去蛋白粉在健身领域主要消费人群为专业健美运动员等，随着新世代人群眼界和知识面的拓宽，消费逐步趋向自我精神价值消费，叠加健身人群趋向全民化，短视频等视频方式快速宣传帮助消费者认知，整体蛋白粉消费人群逐步由少数专业人士转向全民需求，另外过去整体蛋白粉需求性别多为男性，随着互联网宣传，女性对于形体美的追求人群数量持续走高，未来有望成为蛋白粉需求的关键因素。